为帮助各会员单位深入理解如何真正把ESG整合进股票、债券、多资产的投资流程中，中国证券投资基金业协会（以下简称协会）拟邀请施罗德三位专家以“ESG在多资产投资中的应用”为主题与会员单位进行分享。本次讲坛具体事项通知如下：

一、演讲时间

2019年5月24日（星期五）9：00-12：00

二、演讲地点

北京市西城区金融大街20号交通银行大厦B座901（中国证券投资基金业协会）

三、演讲主题

9:00-10:00

不可避免的事实——于学宇，北亚多资产产品主管

我们已经发现许多将改变未来投资格局的经济因素及颠覆性因素，比如环境的改变。这些因素被我们称为“不可避免的事实”。我们的讨论议题包括：为何我们认为这些因素将对多元资产投资组合造成重大影响，以及为何动态资产配置是应对当前不确定性时期的重要手段。

10:00-11:00

为何投资者应使用ESG投资方法？——Jessica Ground，企业治理全球主管

在监管部门的鼓励下，全球各地的机构纷纷将ESG投资方法纳入资产管理。资产管理人认为该方法能够提高投资组合回报，还是他们只是在应对利益相关者的压力？是否所有的ESG投资方法都相同？采取该方法会造成什么意想不到的后果？我们将讨论采用可持续方法进行投资的驱动因素、各种不同的实践方式以及如何在投资组合中衡量ESG。

11:00-12:00

资产管理人如何管理多个资产类别的ESG？——Lesley-Ann Morgan，多元资产策略主管

虽然许多文章已探讨过有关ESG在股票投资组合中的应用，但管理多个资产类别的ESG持仓明显比管理单一资产类别复杂得多。我们将讨论如何利用可持续性因素制定一套可持续性投资的预算，来帮助我们进行投资决策。我们将探讨对多个资产类别采取ESG投资方法时的实践问题以及对资产配置决策的影响。

四、参加对象

证监会有关部门、会管单位及协会会员单位

五、演讲语言

英文（设有同传）

六、演讲嘉宾介绍

于学宇现职施罗德投资北亚地区多资产产品主管。他常驻香港，专注发展施罗德于北亚地区的多资产业务，以及负责大中华、韩国及日本市场的机构及零售客户。于学宇于2017年6月加入施罗德投资。加入施罗德投资前，他于标准人寿投资（香港）担任亚太区多元化资产投资总监。此前，他于Wellington Management任职，期间曾驻香港及波士顿。当时的职务包括衍生产品分析师，及后出任全球固定收益解决方案投资团队的亚洲除日本固定收益投资总监。   于学宇拥有超过15年的金融从业经验，曾任职交易员、分析师、产品经理和投资总监。他持有美国加州大学伯克利分校哈斯商学院金融工程硕士学位。他同时也是特许金融分析师持证人并为香港财金分析师学会会员。

JessicaGround负责施罗德各地区及资产类别的ESG投资策略整合及实施，拥有逾20年投资经验。Jessica Ground在主要英国股票团队担任基金经理10年，负责管理的资产规模达90亿英镑，具备广泛的分析经验，涵盖泛欧洲及全球的金融及公用事业领域。Jessica Ground于1997年加入施罗德担任管理培训生，为投资者论坛董事会成员、投资者协会(IA)的企业管治及参与委员会主席、欧洲基金与资产管理协会(EFAMA)企业治理、市场诚信及ESG投资常务委员会(Stewardship, Market Integrity andESG Investment Standing Committee)成员、  英国CFA协会资深会员。Jessica Ground拥有波士顿大学历史学文学学士学位。

Lesley-Ann Morgan于2011年加入施罗德投资，常驻伦敦。Lesley-Ann是多元资产策略主管，主要专注于公司与客户的战略合作关系。她同时负责多元资产投资解决方案业务。她加入施罗德担任全球策略解决方案主管/高级策略师，负责帮助广泛的客户制定投资解决方案。2013年，Lesley-Ann担任固定缴款及退休金业务全球主管，负责制定施罗德在固定缴款最佳实践方面的观点，以确保全球策略能帮助固定供款成员/参与者获得最佳成果。她的团队也致力于提供满足固定供款计划参与者需求的产品。加入施罗德之前，Lesley-Ann在韦莱韬悦任职18年，期间她担任合伙人及高级投资顾问。2019年，Lesley-Ann获得MDUF Research Award奖。Lesley-Ann是精算师协会资深会员、精算师协会400 Club成员以及《金融时报》125论坛(Financial Times “The 125” Forum)成员。Lesley-Ann拥有华威大学数学、运筹学研究、统计及经济专业荣誉理学士。

七、报名事项

报名截止日为2019年5月23日17:00。请在协会官方网站www.amac.org.cn右下角培训报名中填写报名信息，系统链接为：http://person.amac.org.cn/pages/train/train-line-register-list.html，登录后按照要求填报单位及个人的相关报名信息并提交，人数有限，先到先得。请于活动开始前15分钟到场签到。

中国证券投资基金业协会

二〇一九年五月十三日