张存相介绍了MOM模式的释义,理念以及核心技术。他表示,MOM模式目前是市场上比较火热的资产管理形式,其表现形式十分多样化,但是MOM的模式的投资管理需要具有一定的要求与积累。MOM模式核心的商业模式即将客户投资需求与市场上优秀的投资管理能力相互匹配,打造一个发现投资需求,寻找与整合投资能力,最后满足投资需求的闭环。
张存相还介绍了平安道远MOM模式的本土实践与案例。他认为,MOM模式的核心关注的是人,其中包括市场上优秀的基金经理,MOM模式的组合经理与MOM模式基金经理研究员。特别是MOM模式基金经理研究员是构成MOM模式投资经理研究乃至于MOM模式投资运作的基石之一。MOM模式的投研团队应该是IQ与EQ的有机结合,需要有扎实的资本市场基本功与良好的与人沟通的能力。他还分享了如何评估组合特征、选股能力等具体案例。
张存相总结说,MOM模式是平台型、分享型、开放型与轻资产型的商业模式。MOM模式也具有显著的社会意义,MOM的发展是金融行业的专业分工的需要,也促进实现资产管理领域的专业化管理,更好的帮助机构和个人投资者进行理性投资,控制风险,也能更好的起到稳定资本市场的功能,通过MOM模式,也可以更大范围、更多形式的帮助投资者分享中国最优秀投资管理能力的服务。
主题演讲结束后,与会的行业相关专家就MOM模式的产品形式,MOM模式的系统等问题与张存相进行了互动交流。值得一提的是,本次晚间沙龙活动吸引了众多参与者,大家热情高涨,参会人数远远超过预定规模,当晚有许多参会者坚持站着听完两个小时的讲座。