Bing Waldert先生首先介绍了全球资产管理行业的格局现状以及美国资产管理行业的份额构成,他分析了美国资产管理行业重要趋势,即资产在分销渠道上从机构逐步向零售端转移。Bing Waldert先生还对国内投资经理进入美国市场给予一些重要建议:比如美国作为最大的机构化市场,偏好于单一国家资产配置;其次考虑美国高净值人群(HNW)在资产管理上趋于保守且更关注风险管理能力。
随后,Barbara Wall女士分享了因为政策和监管作为驱动因素而导致欧洲资产管理行业在机构运作方式和投资模式引起的一些变化,尤其是养老金政策的影响。Barbara Wall 女士从数据上分析了作为欧洲资产管理市场上最大规模的机构投资者——养老金和保险资金在成长速度和规模上都有着很大空间,并且他们关注于管理人的风险识别能力、透明度等,同时也偏好通过外包渠道来管理资产。最后,还从资产配置方式和零售渠道等方面介绍了英国、德国、意大利、西班牙等主要欧洲国家的市场情况。
演讲结束后,Barbara Wall女士、Bing Waldert先生与参会者就美国的分层顾问管理、险资的资产管理及养老金变革趋势等话题进行了深入交流,并对嘉宾提出的问题进行了详细解答。