首先,施罗德北亚多资产产品主管于学宇先生以“不可避免的事实”为主题进行演讲。他认为,目前的经济情况已经明确了一些经济驱动因素和破坏性因素,这些因素会影响未来的投资前景。这些因素包括人口、政治、环境和技术因素,可能会在未来10年内为客户带来威胁的同时也带来机遇。当全球化演变为区域化时,各国之间更多的异质特征将为多资产投资创造机会,这意味着可以通过不同国家和多元资产类别的合理配置的获取多元化收益。多资产ESG投资是为中国客户提供行业领先的思想领导力的重要部分。
施罗德企业治理全球主管Jessica Ground女士以“为何投资者应使用ESG投资方法?”为主题与协会会员进行分享。根据施罗德对650多个资产所有者进行的调查,其中有四分之三的受访者认为未来五年ESG变得越来越重要,而且这个数字是逐年增长的。这说明ESG投资已经愈发的受到关注,终端客户和监管机构正在寻找更具可持续性特色的金融产品,但是将ESG整合入投资并非易事,目前迫切的需要一个基本的方法论。
最后,施罗德多元资产策略主管Lesley-Ann Morgan女士以“资产管理人如何管理多个资产类别的ESG?”为主题进行演讲。Morgan女士认为,ESG在多资产的应用需要平衡投资多元化和ESG之间的平衡,并非所有资产类别都可以嵌入ESG。投资者普遍将ESG应用于股票投资中,但施罗德认为ESG同时也适用于多元资产配置。目前,施罗德正在努力在中期投资(3-5)年中深入挖掘ESG的投资潜力,但其中比如影响气候变化的ESG因子,将会对战略性资产(10-30年)产生最大影响。
本次讲坛吸引了50余名会员机构和协会人员参加。与会人员还就全球的ESG指数以及施罗德如何在中国的应用ESG等问题进行了交流。