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学习国际先进经验 优化资产配置策略——资产配置及投资组合高级培训班成功举办
日期:2017-11-06

  为帮助行业机构学习了解国际先进的资产管理经验,优化资产配置及投资组合策略,提升资管业务投资管理水平,中国证券投资基金业协会(以下简称协会)与卢森堡金融技术转让署(以下简称ATTF),于2017年11月2日-3日在北京举办资产配置及投资组合高级培训班。本次培训得到了行业的广泛关注,来自公募基金及子公司、私募基金、券商资管、期货公司等38家行业机构的45名学员参加了本次培训。 

 

  2014年以来协会与ATTF长期合作,分别举办了公司治理、房地产投资基金架构与税收优化、资产配置与投资组合等系列培训班,对每期的培训内容和组织形式均进行了精心准备,培训效果得到了行业的好评。卢森堡大使馆商务参赞安娜琳女士也出席了本次培训,观摩了培训的组织整体流程,对双方的合作形式和授课专家的培训方式表示赞赏。 

  本次培训邀请了共赢基金管理(欧洲)投资咨询公司(FundPartnerSolutions (Europe) S.A.)的投资副总裁马克·温达(Marc Wenda)先生授课。温达先生是卢森堡金融技术转让署特聘的量化与另类投资授课专家,具有30年的投资管理经验,曾担任欧洲基金管理管理公司对冲基金业务负责人。两天培训中,温达先生分别介绍了美国和欧盟的投资类法律体系,着重对美国《公司法》、《投资顾问法》与欧洲的《专业投资基金法》的法律框架、实施情况进行了对比;介绍了欧洲财富管理行业的主要业务类型,资产管理中主动、被动和另类投资的配置策略;并通过欧洲、美国资本市场投资组合案例,为学员们详细讲解了投资组合管理原理、全球资产配置以及“耶鲁”模式原则、私募股权投资基金和房地产投资基金的全球发展现状和趋势。参加培训的学员汇集了20多个问题,与专家进行了深入细致的交流和讨论。 

 

  学员普遍反映培训内容及效果较好,感到本次培训授课专家做了很充分的准备,协会组织服务工作也非常周全,通过两天的学习和交流开拓了视野,学习了国际同行的先进经验,进一步提高资产配置投资管理水平。希望协会今后多举办类似的培训,增加实操和案例内容,促进行业机构资产管理能力不断提高。汇总调查问卷结果,本次培训满意率达95%。 

 

 

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