随着我国养老保障体系改革加速,首批养老目标基金开启申报,公募基金服务个人养老迈入新阶段。为帮助行业提高资产配置专业能力和运作经验,培育长期投资的良好生态,中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)于4月25日在北京举办多资产配置业务培训班,普信副总裁林羿博士、普信全球资产配置主管Sebastien Page、普信亚太地区多资产解决方案主管Thomas Poullaouec和Rick de los Reyes、Wyatt Lee两位基金经理,与来自70多家公募基金管理机构的180余名投资研究人员分享多资产配置前沿经验,证监会机构部、17家地方证监局、社保基金和中国结算同时参加本次培训。
协会副会长钟蓉萨出席培训并作开班致辞。她表示美国从1974年开始逐步出台《雇员退休收入保障法案》、《税收改革法案》和《养老金保护法案》,从401k计划、DB计划到DC计划,再到ARI模式,美国的公募基金行业得到前所未有的飞速发展,养老金政策对整个基金行业的发展有着重要意义。协会推动养老金政策,一方面希望帮助基金公司在推动企业年金、职业年金制度中发挥作用,促进资本市场资源配置,另一方面希望实现老有所养,个人能够切实享受改革开放40年的发展成果。
普信成立于1937年,至今已有80余年历史,是全球第二大上市资产管理公司,目前资产管理规模近1万亿美元,其管理的养老金资产约占总管理规模的65%。授课专家从资产类别、固定收益和股票三个方面介绍普信资产配置的观点,纠正了市场在风险因素的相关性以及对多元化投资的误解;根据当今环境下的多资产投资趋势提出了多资产配置的解决方案;讲解了普信多策略总回报成分策略、投资组合管理和MSTR表现,及目标退休日策略和下滑航道的设计;探讨了智能投顾的内容、设计特点和设计程序,以及在养老金方面的应用。
培训内容得到一致好评,学员与授课专家就如何从宏观分析的角度看待多资产回报、投资组合风险敞口、预测回报等问题进行了热烈的问答交流。参会学员表示投研能力是公募养老目标基金发展的关键,本次培训紧扣养老金投资中的关键环节及重点问题,对于提高公募基金在养老金投资管理领域的专业能力和运作经验具有重要帮助。本次培训班满意度达96.9%,协会将持续在资产配置领域举办业务培训课程,帮助基金公司提升资产配置水平,促进基金行业健康发展。