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中国证券投资基金业协会投资者教育委员会2024年工作会议在沪召开

日期:2024-04-19

 

近日,中国证券投资基金业协会(以下简称协会)第三届投资者教育委员会(以下简称委员会)2024年工作会议在上海召开。内外资公募基金管理、私募证券基金管理人、私募股权基金管理人、投资顾问、销售机构、财经媒体、地方协会等委员会委员及授权代表参加,证监会相关部门派员和协会有关负责同志一并参加会议。会议就如何进一步落实《公募基金投教工作指引》听取了委员的意见建议,围绕“以投资者为本”的工作理念开展行业实践交流分享,并研究和部署了委员会下一步重点工作。

会议指出,基金作为资本市场重要的投资工具,在服务实体经济、促进科技创新、满足居民理财需求等方面发挥着重要作用,基金行业高质量发展离不开理性、稳健、长期的投资者群体。过去一年来,委员会机构类型丰富、特色鲜明、优势互补,持续发挥头雁效应优化投资者群体画像,在协会创设的“基金行业在行动”品牌活动中,围绕基金知识普及、基础研究、养老金、绿色投资、防范非法集资等主题,在“防非宣传月”“投教纳入国民教育体系”“金融消费者保护宣传月”“世界投资者周”等证监会专项活动期间,走进社区街道、机关企业、科研院校,触及“一老一小”重点人群,持续扩大行业投资者教育的影响力与覆盖面。

会议强调,投资者是资本市场的基石,加强投资者教育是基金行业各个市场主体应该履行的社会责任。下一步委员会将重点围绕以下方面发挥示范引领作用一是要坚持以客户为中心,做好投资者共情陪伴。投资者教育融入企业文化,把中小投资者关切的基金知识、政策解读、疑问解答等话题作为投教重点,提升与投资者双向互动的质量二是要秉持寓教于乐理念创新触达投资者的方式。通过微电影、微短剧、生成式人工智能等喜闻乐见的传播形式,避免说教表达言简意赅、语言通俗易懂让更多投资者“看见”强化功能性定位实现社会效益与经济效益统一投资者教育合规、合理有机融入服务全流程中,与公司战略保持一致,增强投资者教育服务工作的可持续性才能持之以恒久久为功。是要落实投教工作指引,加强投教资源共建共享完善基金行业资源库,推动构建投教评估体系加速形成体系明确、奖励先进、争相发力的投教工作新局面。

下一步,协会将在证监会的指导下,以“服务、自律、桥梁、创新”为宗旨,以投教委员会为依托,以国家级互联网投教基地为载体,组织引领基金行业机构更好地服务居民财富管理需求,全面贯彻大投保“一盘棋”理念,不断提升投资者的获得感和幸福感,积极推进投资者教育工作高质量发展。

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