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国际交流

家族办公室—超高净值家族财富管理的顶层设计
日期:2015-01-29

  12月29日,基金业协会举办了第三期“晚间沙龙”活动,邀请清华大学五道口金融学院家族企业课程主任、中国金融案例中心执行主任、家族办公室课题组组长高皓博士,以家族办公室:超高净值家族财富管理的顶层设计为题进行了主题演讲,共有十余名资产管理机构高级管理人员参加了此次活动。

  高皓博士通过对国际上知名家族办公室的案例分析,从家族办公室的定义、功能、定位、分类等方面系统介绍了超高净值家族财富管理方式。他认为,家族办公室及其财富管理业务在中国属于新兴领域,发展空间很大,但也面临很多的挑战:一是如何对此类业务进行针对性的战略规划和系统设计,更好满足高净值客户的理财需求;二是如何更好的对内部资源进行整合,以打破部门利益之间的藩篱,实现客户服务的无缝对接;三是如何聘请及留住与之业务需求相匹配的专业人才。

  与会者就如何在中国开展和经营家族办公室业务、如何差异化竞争、管理方法等细节问题与高皓博士展开了热烈的讨论。

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